Gewerbekundenberatung Lösungen für die Risikoanalyse, Auswertung und Empfehlung im Bereich Komposit und bAV. Privatkundenberatung Beratungsunterstützung für Altersvorsorge, Sachabsicherung und Bedarfsanalyse. Tools und Motivatoren Vertriebsunterstützung durch überzeugende Berechnungen und klar visualisierte Fakten.

Privatkundenberatung

Beratungssoftware für die ganzheitliche Privatkundenberatung

Software zur Unterstützung bei der Kundenberatung ist inzwischen unerlässlich. Gerade Bereiche die stark durch Vorgaben des Gesetzgebers, Vorschriften und Richtlinien geprägt sind, führen aufgrund der damit verbundenen Komplexität bei Beratern zu Berührungsängsten. Auch Kunden vermeiden darum oft die Beschäftigung mit diesen Themenfeldern.

Eine gute Beratungssoftware bietet dem Berater die Chance, eine gesetzeskonforme und qualitativ hochwertige Beratung einfach, verständlich und vertriebsorientiert aufzubauen und dem Kunden den Bedarf zu visualisieren.

Suretec ist stolz darauf, als Pionier immer wieder Maßstäbe setzen zu können, beispielsweise mit:

Netto-Beratungen (Rentenlücken und Versorgungsempfehlungen werden unter Berücksichtigung der aktuellen Steuer- und Sozialversicherungsvorschriften ermittelt bzw. erteilt),
TÜV-Prüfungen für Berechnungsgüte,
integrierten Entgeltumwandlungstarifverträgen,
Bündel-Empfehlungen,
einem Workflow, der Empfehlungen zur Altersvorsorge, Berufsunfähigkeit, Hinterbliebenenvorsorge und Pflegeabsicherung kombiniert.

Ein besonderes Augenmerk legen wir dabei auf die Qualität unserer Software. Ganz selbstverständlich ist, dass nicht nur die Bedarfsermittlung, sondern auch die Tarifierung der ermittelten Versorgungslücken nebst gesetzeskonformer Antragstellung und Protokollierung ohne Medienbruch ermöglicht wird. Nebenbei versetzen die in der Software integrierten Tipps und Hinweise den Berater in die Lage, das vorhandene Fachwissen bei seinem Kunden umfassend zu präsentieren. Es gibt keine bessere Referenz, als von einem zufriedenen Kunden weiter empfohlen zu werden.

Suretec macht es möglich – "einfach gut beraten".

Immobilienberatung ImmoPrognos

Immobilien-Investitionen bewerten und solide finanzieren. Unser ImmoPrognos ist eine umfangreiche Immobilienberatung, mit der Sie u.a. auch den Aspekt der Altersvorsorge durch Mieteinnahmen beraten können.

bAV–Optimierer

Die betriebliche Altersvorsorge für Arbeitnehmer optimieren – unter Berücksichtigung der individuellen Kundensituation und möglicher Arbeitgeberförderung.

VorsorgeOptimierer plus

Unser VorsorgeOptimierer plus ermöglicht unseren Kunden eine umfassende und ganzheitliche Beratung in den Themenfeldern: Altersversorgung und Absicherung der Berufsunfähigkeit, der Hinterbliebenen und des Krankentagegelds.

Notfallkoffer Privat

Identifizierung und Absicherung von Lebensrisiken aus einer Hand. Weg vom Einvertragskunden – hin zum Mehrvertragskunden.

Wohn-Riester-Rechner

Mit staatlicher Förderung in die eigenen vier Wände?
Ja, das ist möglich. Mit unserem Wohn-Riester-Rechner können Sie Ihren Kunden zeigen, wie sie davon profitieren können.

InvestitionsOptimierer

Wieviel kann Ihr Kunde in die Altersvorsorge investieren und mit welcher Anlageform erzielt er damit den höchsten Ertrag? Der Beratungsansatz unseres InvestitionsOptimierers führt zur optimalen Ausschöpfung des Nettobudgets Ihres Kunden.