Tools und Motivatoren

Suretec Tools und Motivatoren – schnelle Bedarfsdarstellung, damit Sie einfach gut beraten.

Gute Beratung im Bereich Altersversorgung, Lebensrisiken und Lebenslagen oder Finanzierung zu leisten oder nachzufragen, sollte selbstverständlich sein. Die Realität sieht häufig anders aus. Insbesondere die Nachfrageseite – also Ihr Kunde – muss oft erst durch intensive Gespräche überzeugt werden, sich mit Themen „rund um Geld und Vermögen“ auseinanderzusetzen. Das kostet wertvolle Arbeitszeit der Vermittler bzw. Berater und häufig fehlen individuelle und verkaufsfördernde Argumente.

Die Suretec Tools und Motivatoren erleichtern Ihnen den Zugang zu Ihrem Kunden. Mit wenigen Eingaben können Sie den individuellen Bedarf graphisch darstellen oder Ihr Kunde erkennt den Bedarf durch die Nutzung der – auf Ihrer Homepage eingebetteten – Tools und Motivatoren eigenständig.

Wir sind sicher: Mit den Suretec Tools und Motivatoren sind Sie "einfach gut beraten".

Suretec GKV-Rückkehrrechner

Kaum ein Sozialversicherungssystem bietet eine so umfassende Grundabsicherung wie das in Deutschland. Einen wesentlichen Teil des Sozialversicherungssystems bilden die rund 110 gesetzlichen Krankenversicherungen, die nicht nur untereinander sondern, auch mit den rund 40 privaten Krankenversicherungen im Preis- und Leistungswettbewerb stehen. Rund 8,8 Mio. vollversicherte Mitglieder sind aufgrund ihrer persönlichen Arbeits- und Einkommenssituation bei einer privaten Krankenversicherung versichert. Regelmäßig stellt sich für Arbeitnehmer die Frage, ob die Mitgliedschaft dauerhaft Bestand hat und veränderte Einkommenssituationen zu einer Rückkehr in die gesetzliche Krankenversicherung führen können. Diese Veränderung kann z.B. durch den Neuabschluss oder die Aufstockung einer betrieblichen Altersvorsorge entstehen – zeigen Sie Ihrem Kunden die Möglichkeit, wie mit der betrieblichen Altersversorgung der Krankenversicherungsstatus beeinflusst werden kann. Der Suretec GKV-Rückkehrrechner macht es möglich – "einfach gut beraten".

Suretec Rentenlückenschätzer

2017 hat der Wirtschaftsrat „ein umfassendes Renteninformationssystem, das jedem Bürger Transparenz über seine gesamten Alterseinkünfte verschaffen soll“ gefordert. Mit dieser Forderung übergibt der Wirtschaftsrat dem Staat die Verantwortung, Transparenz zu schaffen. Suretec Kunden können ihren Kunden diese Transparenz schon heute mit wenigen Eingaben verschaffen, indem Sie den Suretec Rentenlückenschätzer für eine erste Indikation der Netto-Alterseinkünfte nutzen. Der so ermittelte Bedarf kann dann als Ausgangspunkt für eine umfassende Beratung genutzt werden – weder die Arbeitszeit des Vermittlers noch die Freizeit des Kunden wird unnötig strapaziert und trotzdem wird grafisch -auf der Grundlage der aktuellen Steuer- und Sozialversicherungsgesetze- die aktuelle Versorgung bzw. Versorgungslücke dargestellt. Der Suretec Rentenlückenschätzer kann von unseren Kunden als Selbstberatungstool auf die Homepage gestellt werden, um zu sensibilisieren und Interesse zu erzeugen. Mit der Ergänzung Ihres online-Auftrittes sind Sie "einfach gut beraten".

Suretec Erbschafts- und Schenkungssteuerrechner

Kunden mit nennenswertem Vermögen stehen regelmäßig vor der Frage, wann Vermögenswerte an wen übertragen werden sollen. Grundsätzlich ist jede Erbschaft und Schenkung ein steuerbarer Vorgang. Ob tatsächlich Steuern anfallen, ist von jedem Einzelfall abhängig. Suretec Kunden haben die Möglichkeit mit wenigen Eingaben zu erkennen, ob eine Schenkung vor der Erbschaft sinnvoll und ratsam ist. Dadurch können Tipps und Hinweise gegeben werden, wann und in welchem Umfang Schenkungen erfolgen können. Diese qualifizierte ganzheitliche Beratung wird den Endkunden sensibilisieren und i.d.R. wird -gemeinsam mit dem Steuerberater- nicht nur eine Produktlösung präsentiert. Durch diese Beratung können Suretec Kunden zwei Generationen an sich binden, weil dadurch wird "einfach gut beraten".